Смоленск предстает типичным городом средней полосы, с его размеренным ритмом жизни и привычными пейзажами. Однако за этим спокойным фасадом скрывается древняя и устоявшаяся реальность — на протяжении многих веков здесь, бок о бок с людьми, существуют вампиры. Их сообщество, возглавляемое старейшим Святославом Вернидубовичем, или дедом Славой, сумело выстроить хрупкий, но стабильный симбиоз с человеческим миром. Основой этого сосуществования является нерушимый договор, свято чтимый всеми сородичами: за каждую жизнь, отнятую у людей, вампирская община обязана добровольно выдать одного из своих для казни хранителям. Этот жестокий, но справедливый закон на протяжении поколений позволял поддерживать шаткий баланс, предотвращая истребление людей и тотальную войну, которая уничтожила бы обе стороны. Их жизнь, хоть и омраченная вечной скрытностью, протекала в относительном порядке, пока череда ужасающих находок не положила конец хрупкому миру. В березовой роще на окраине Смоленска начинают обнаруживать тела молодых парней, умерших от полной потери крови. Эти жестокие и демонстративные убийства становятся тревожным сигналом для всего вампирского сообщества, ведь они явно указывают на нарушителя, который не просто охотится, но и открыто попирает древний договор, ставя под удар всех. Дед Слава и его подопечные понимают, что их мирная жизнь, выстраиваемая веками, висит на волоске. Гнев людей и бдительность хранителей — не единственная угроза; внутри самой общины зреет паника и подозрение, ведь предатель может оказаться кем угодно. На деда Славу ложится тяжелейшая задача: в кратчайшие сроки найти и обезвредить безрассудного сородича, пока цепная реакция насилия не привела к раскрытию вампирского сообщества и не развязала конфликт, последствия которого будет уже не остановить. Судьба всего города и тайна его ночных обитателей зависят от исхода этой desperate race against time.