Два представителя высокоразвитой внеземной цивилизации получают чрезвычайно ответственное задание — они должны срочно отправиться на далекую и почти неизвестную им планету Земля, чтобы разыскать пропавшего наследника правящего Императора. Молодой принц тайно находился среди людей, выполняя секретную миссию, связь с ним внезапно прервалась, и его судьба вызывает серьезные опасения. Для выполнения своей цели пришельцы используют передовые технологии мимикрии, позволяющие им полностью слиться с человеческой популяцией, и принимают облик обычной married couple, Антона и Марины. Их главная задача — вести себя максимально естественно, не вызывая ни малейших подозрений, а потому они вынуждены до мелочей копировать поведение окружающих: ежедневно ходить на неинтересную им работу, поддерживать бессмысленные, с их точки зрения, светские беседы с коллегами, посещать шумные встречи с друзьями и погрузиться в рутину земного быта. Первое время этот эксперимент дается им невероятно тяжело, их логичный и рациональный разум отказывается понимать абсурдность многих человеческих ритуалов, иррациональность эмоций и кажущуюся неэффективность социальных институтов. Однако с течением времени непрерывное погружение в человеческую среду начинает незаметно менять их самих, особенно Антона. Он, вопреки первоначальным установкам и строгим протоколам миссии, начинает обнаруживать необъяснимую прелесть в простых земных радостях: в утреннем кофе, в смехе друзей, в возможности испытывать спонтанные и сильные чувства. Между ним и Мариной, которая старается оставаться верной долгу и сохранять холодную рассудительность, нарастает идеологический конфликт. Антон все больше ценит приобретенную свободу выбора и эмоциональную глубину, которых был лишен в своем строго регламентированном мире, и все менее хочет возвращаться на родную планету, где индивидуальность подавляется во имя коллективного блага. Эта внутренняя борьба и растущая привязанность к Земле ставят под угрозу успех всей операции, ведь чтобы найти принца, им требуется действовать сообща, но их цели и мотивация начинают кардинально расходиться, создавая напряженность, которая может сорвать выполнение миссии в самый ответственный момент.